Globale pelletsmarkeder har økt betydelig det siste tiåret, mest på grunn av etterspørsel fra industrisektoren. Mens markedene for pelletsoppvarming utgjør en betydelig mengde global etterspørsel, vil denne oversikten fokusere på den industrielle trepelletssektoren.

Pelletsfyringsmarkedene har blitt utfordret de siste årene av lave drivstoffkostnader for alternativ oppvarming (olje- og gasspriser) og varmere vintre enn gjennomsnittet i Nord-Amerika og Europa. FutureMetrics forventer at en kombinasjon av høyere oljepriser og karboniseringspolitikk vil bringe etterspørselsveksten tilbake til trenden på 2020-tallet.

De siste årene har den industrielle trepelletssektoren vært like stor som sektoren for varmepellets, og forventes å bli betydelig større i løpet av det neste tiåret.
Det industrielle trepelletsmarkedet er drevet av reduksjon av karbonutslipp og retningslinjer for fornybar generasjon. Industrielle trepellets er et lavkarbon fornybart drivstoff som lett erstatter kull i store kraftverk.

Pellets kan erstatte kull på to måter, enten en full konvertering eller samfyring. For en full ombygging gjøres en hel enhet ved en kullstasjon om fra å bruke kull til å bruke trepellets. Dette krever modifikasjoner av drivstoffhåndtering, matesystemer og brennere. Samfyring er forbrenning av trepellets sammen med kull. Ved lavere samfyringsforhold kreves minimale modifikasjoner av eksisterende pulverisert kullanlegg. Faktisk, ved lavere blandinger (under omtrent syv prosent) av trepellets, er nesten ingen modifikasjon nødvendig.

Etterspørselen i Storbritannia og EU forventes å bli platå innen 2020. Det forventes imidlertid stor vekst i Japan og Sør-Korea på 2020-tallet. Vi forventer også at Canada og USA har noen kraftverk for pulverisert kull som bruker industrielle trepellets innen 2025.

Pelletsetterspørsel

Nye store samfyring og konverteringsprosjekter i Japan, EU og Storbritannia og Sør-Korea, og mange mindre uavhengige kraftverksprosjekter i Japan, anslås å øke dagens etterspørsel med ca. 24 millioner tonn per år innen 2025. forventet vekst er fra Japan og Sør-Korea.

FutureMetrics opprettholder en detaljert prosjektspesifikk database over alle prosjektene som forventes å konsumere trepellets. Det meste av tilførselen av pellets for planlagt ny etterspørsel i EU og Storbritannia er allerede arrangert med store eksisterende produsenter. Imidlertid gir de japanske og s.koreanske markedene mulighet for ny kapasitet som for det meste ikke er i pipelinen per i dag.

Europa og England

Tidlig vekst (2010 til i dag) i den industrielle trepelletssektoren kom fra Vest-Europa og Storbritannia. Veksten i Europa avtar imidlertid og forventes å flate ut tidlig på 2020-tallet. Den resterende veksten i europeisk industritrepelletsetterspørsel vil komme fra prosjekter i Nederland og Storbritannia

Etterspørselen fra de nederlandske selskapene er fortsatt usikker, ettersom kullverk har forsinket endelige investeringsbeslutninger rundt samfyringsmodifikasjoner til de får forsikringer om at kullanleggene deres vil kunne fortsette å operere. De fleste analytikere, inkludert FutureMetrics, forventer at disse problemene blir løst og nederlandsk etterspørsel vil sannsynligvis vokse med minst 2,5 millioner tonn per år i løpet av de neste tre til fire årene. Det er mulig at nederlandsk etterspørsel vil øke til opptil 3,5 millioner tonn per år hvis alle de fire kullstasjonene som har fått tilskudd går videre med planene sine.

To britiske prosjekter, EPHs 400MW Lynemouth kraftstasjonskonvertering og MGTs Teeside greenfield CHP-anlegg, er for tiden enten i drift eller under bygging. Drax annonserte nylig at de vil konvertere en fjerde enhet til å kjøre på pellets. Hvor mange timer den enheten vil gå i løpet av et år er foreløpig uklart. Men gitt at investeringsbeslutningen er tatt, anslår FutureMetrics at enhet 4 vil forbruke ytterligere 900 000 tonn per år. Hver ombygd enhet på Drax-stasjonen kan forbruke om lag 2,5 millioner tonn per år hvis de kjører på full kapasitet hele året. FutureMetrics prosjekter totalt ny sannsynlig etterspørsel i Europa og England på 6,0 millioner tonn per år.

Japan

Etterspørselen etter biomasse i Japan er først og fremst drevet av tre politiske komponenter: Feed in Tariff (FiT) støtteordningen for fornybar energi, effektivitetsstandarder for kullvarmeanlegg og mål for karbonutslipp.

FiT tilbyr uavhengige kraftprodusenter (IPP) en fast pris for fornybar energi over en forlenget kontraktperiode – 20 år for biomasseenergi. For tiden, under FiT, mottar elektrisitet generert fra "generelt tre", som inkluderer pellets, importert flis og palmekjerneskall (PKS), et tilskudd på 21 ¥/kWh, ned fra 24 ¥/kWh før 30. september, 2017. Men poengsummene til biomasse-IPP-er som har mottatt høyere FiT er låst til den hastigheten (omtrent $0,214/kWh med gjeldende valutakurser).

Japans handels- og industridepartement (METI) har produsert en såkalt «Best Energy Mix» for 2030. I den planen står biomassekraft for 4,1 prosent av Japans totale elektrisitetsproduksjon i 2030. Dette tilsvarer over 26 millioner metriske tonn pellets (hvis all biomassen var trepellets).

I 2016 ga METI ut et papir som beskriver effektivitetsstandarder for beste tilgjengelig teknologi (BAT) for termiske anlegg. Artikkelen utvikler minimumseffektivitetsstandarder for kraftgeneratorer. Fra 2016 kommer bare omtrent en tredjedel av Japans kullproduksjon fra anlegg som oppfyller BAT-effektivitetsstandarden. En måte å overholde den nye effektivitetsstandarden på er å samfyre trepellets.

Anleggets effektivitet beregnes normalt ved å dele energiproduksjonen på energitilførselen. Så hvis for eksempel kraftstasjonen bruker 100 MWh energitilførsel til å produsere 35 MWh, fungerer det anlegget med 35 prosent effektivitet.

METI har tillatt at energitilførsel fra samfyring med biomasse trekkes fra innsatsen. Dersom det samme anlegget beskrevet ovenfor samfyrer 15 MWh trepellets, vil anleggets virkningsgrad etter den nye beregningen være 35 MWh / (100 MWh – 15 MWh) = 41,2 prosent, som er over effektivitetsstandardgrensen. FutureMetrics har beregnet tonnasjen av trepellets som vil kreves av japanske kraftverk for å bringe anleggene med lavere effektivitet i samsvar i den nylig utgitte japanske Biomass Outlook-rapporten av FutureMetrics. Rapporten inneholder detaljerte data om forventet etterspørsel etter trepellets, palmekjerneskall og flis i Japan og retningslinjene som driver denne etterspørselen.

FutureMetrics' prognose for pelletsetterspørselen fra de mindre uavhengige kraftprodusentene (IPPs) er ca 4,7 millioner tonn per år innen 2025. Dette er basert på analyser av ca 140 IPPer som er detaljert i Japanese Biomass Outlook.

Den totale potensielle etterspørselen i Japan fra kraftverk og IPP-er kan overstige 12 millioner tonn per år innen 2025.

Sammendrag

Det er en høy grad av tillit rundt den fortsatte utviklingen av europeiske industripelletsmarkeder. Japansk etterspørsel, når IPP-prosjekter er i gang og store verktøy mottar FiT-fordeler, bør også være stabil og vil sannsynligvis vokse som forventet. Fremtidig etterspørsel i S. Korea er vanskeligere å anslå på grunn av usikkerheten i prisene på REC. Samlet sett anslår FutureMetrics at den potensielle nye etterspørselen etter industrielle trepellets frem til 2025 er i overkant av 26 millioner tonn per år.